Драма Майка Миллза, основанная на реальных событиях из жизни его отца, рассказывает историю Оливера — молодого художника, который после кончины матери сталкивается с неожиданным откровением. Его 75-летний отец Хэл объявляет, что всегда был геем и теперь намерен наверстать упущенное. Он меняет имидж, заводит круг друзей среди местных гомосексуалов и находит нового возлюбленного.
В лесах штата обнаруживают тело убитого мальчика, а рядом с ним — странную деревянную куклу в виде Пиноккио. Эта находка становится зловещим предзнаменованием, когда игрушка по воле случая попадает в руки Зои, девочки-подростка, дочери успешного адвоката Винсента Готто. Готто защищает на процессе отца, убившего собственного сына, — дело, шокировавшее общество и приведшее к приговору в виде...