В ослепительном мире нью-йоркского высшего света существует своя теневая элита — люди, которые не занимают официальных постов, но решают всё. Среди них Илий Вэрман, гений человеческих отношений, миротворец и сводник, чье влияние простирается дальше, чем у любого политика. Его офис — это место, где мирятся враги, а карьеры творятся и рушатся по его желанию.
Фильм Майкла Кейтона-Джонса, снятый по сценарию Кэри Грант и др., исследует сложные отношения дочери и матери на фоне попыток обрести самостоятельность. Главная героиня, только что прошедшая курс от наркозависимости, возвращается в дом своей матери — известной актрисы, чья жизнь рушится из-за алкоголизма.