Лос-анджелес 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, чья карьера и личная жизнь построены на предрассудках и жестокости. Судьба преподносит ему ироничный и жуткий подарок: после серьёзной сердечной операции он обнаруживает, что ему пересажено сердце погибшего адвоката Уолтера Джермейна, чернокожего активиста, связанного с криминальным миром и ставшего для Джека личной ненавистью.
