Фильм переносит зрителя в начало XIV века, в горные долины Швейцарии, накануне формирования её независимости. Эпоха раздробленности и могущества Священной Римской империи, где власть стремится закрепить новые династии. В этих условиях австрийская династия Габсбургов, жаждущая расширить свои владения, начинает затягивать железные тиски контроля над швейцарскими кантонами.
Луиза, старающаяся справиться с одиночеством и воспитанием сына, неожиданно для себя начинает отношения с харизматичным Дэвидом, которого только что встретила в баре. Их связь стремительно перерастает в нечто большее, но радость омрачается горьким открытием: Дэвид — её новый начальник, к тому же он состоит в браке с очаровательной Адой.