Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.
Действие разворачивается на рубеже XX века, в атмосфере интеллектуального брожения и научных прорывов. Режиссёр Дэвид Кроненберг с характерной для себя точностью и сдержанной эмоциональностью исследует рождение психоанализа не как абстрактной теории, а как личной драмы, где научные разногласия переплетаются с запретными страстями и этическими дилеммами.