Апрель 1939 года. Испания только входит в долгую тень новой диктатуры. В одном из отелей столицы разворачивается двойное действие: в парадном зале генералы режима собираются на торжественный ужин по случаю недавней победы, а в душной кухне — группа поваров-республиканцев, чьи идеалы потерпели крах. Под видом слуг они выполняют свою самую рискованную задачу: готовить пир для тех, кто их...
Действие разворачивается в уютном портовом городке на средиземноморском побережье Испании, где жизнь течёт размеренно и прозрачно, как локальная вода. В эту идиллию врывается Улисс — бродяга, мечтатель и искусный рассказчик, чьи истории и стихи будоражат воображение. Он встречает Мартину, самую прекрасную девушку этих мест, чья жизнь до сих пор была подчинена суровым законам моря и семьи.