Этот документальный фильм открывает дверь в волшебную мастерскую, где рождалась первая экранизация saga о Гарри Поттере. Зрители погружаются в детализацию мира, созданного командой художников: от чертежей декораций Большого зала и коридоров Хогвартса до сотен уникальных костюмов, передающих характер каждого персонажа.
Энола Холмс, неутомимая и остроумная младшая сестра знаменитого детектива, решает открыть собственную контору и принять первое платное дело. Расследование приводит её в тёмные закоулки викторианского Лондона, где тайны переплетаются с влиятельными семействами и криминальными картелями. Преследуя след пропавшей работницы фабрики, Энола сталкивается с жестокой конкуренцией в лице своего брата...
Матильда Вормвуд — ребёнок-вундеркинд, чей острый ум и любовь к книгам резко контрастируют с прозаичной средой её семьи. Её жизнь кардинально меняется, когда она отправляется в школу Кранч, где царит атмосфера страха, созданная жестокой и гигантской директрисой Агатой Транчбулл. Эта женщина, ненавидящая детей и обожающая жестокие наказания, представляет собой воплощение зла для учеников.
Действие разворачивается в североирландском Белфасте на заре 1960-х, когда спокойная жизнь рабочего квартала внезапно оказывается под угрозой нарастающих межконфессиональных беспорядков. В центре истории — девятилетний Бадди, который смотрит на мир глазами ребёнка: для него важны школьные приключения, игры с друзьями, походы в кинотеатр и заботливая семья.