1946 год. Западные районы Беларуси, только освобождённые от нацистской оккупации, живут в страхе перед бандами, которые терроризируют мирное население. В небольшой городок Поречье прибывает фронтовик, опытный разведчик старший лейтенант Смолич. Его задача — усилить местную милицию и навести порядок.
Летом 1941 года, в самые первые, самые страшные дни Великой Отечественной войны, под Могилевом развернулась оборонительная операция, вошедшая в историю как «Днепровский рубеж». Это была не просто линия фронта, а последний барьер на пути стремительно avanzующих немецких войск, судьбоносное сражение, которое, по мнению историков, стало одним из истоков будущей Победы.