Картина детально реконструирует post-war путь одного из самых разыскиваемых нацистских преступников. После краха Третьего рейха Йозеф Менгеле, получивший печальную известность как «Ангел смерти» Освенцима, сумел скрыться в Аргентине. Фильм исследует, как под вымышленным именем он пытался начать новую жизнь, постоянно опасаясь международного розыска, который вела израильская разведка «Моссад» и...
Брянск, 1937 год. Период Великого террора, когда тысячи невинных людей оказывались за решёткой по надуманным статьям. В одной из тюрем спешно уничтожают compromising material — письма узников, кричащие о несправедливости. Пламя поглощает大部分 свидетельств, но одно послание случайно выпадает из мешка и находит своего получателя.