Калининград, город на перекрёстке исторических наследий и современных противоречий, становится местом действия напряжённой драмы. Смерть отца становится для шестнадцатилетнего Максима не просто личной трагедией, а точкой входа в мир, о существовании которого он даже не подозревал. Оказавшись между двух огней — влиятельными криминальными кланами, контролирующими городские дела, — подросток...
Действие фильма разворачивается в мае-лето 2014 года в Луганске. Весна этого года проходит в обыденной суете, наполненной личными радостями, планами и мечтами. Но наступающее лето приносит с собой неожиданное чувство тревоги и безысходности, которое накрывает героев с головой, полностью переворачивая их привычный мир.