Любовь, вспыхнувшая накануне Великой Отечественной войны между советской десятиклассницей Катей и немецким юношей Александром, оказывается под ударом обстоятельств. Разделенные началом войны, они неожиданно сталкиваются снова в 1943 году на оккупированной Украине, теперь уже как снайперы противоборствующих сторон.
Одесса, бурные годы революции и гражданской войны. В этом хаосе рождается необычная легенда — Мишка Япанчик, бывший цирковой акробат, ставший «королем воров». Его методы — не тихие кражи, а театральные налеты, где каждый элемент, от приветствия до ухода, был отрепетирован. Но за громкими проделками скрывалась сложная натура: он грабил только богатых, щадил врачей, юристов и артистов, а добычу...