Рэйчел, страдающая от развода и алкогольной зависимости, каждый день ездит в поезде мимо преуспевающего района, где живёт пара, кажущаяся воплощением счастья. Её наблюдение за ними становится навязчивой привычкой, пока в один день она не становится свидетельницей резкого происшествия, связанного с этой парой.
Генри — необычный одиннадцатилетний мальчик, живущий в тихом пригороде. Он управляет семейным бюджетом, опекает младшего брата и обладает аналитическим складом ума, превышающим его возраст. Его спокойная жизнь соседствует с тёмной тайной: он наблюдает, как девочка-сверстница становится жертвой систематических издевательств со стороны собственного отчима, который служит в полиции.