1965 год, иранский остров Кешм. На старой пустынной кладбище у заброшенного корабля обнаруживают тело покончившего с собой политзаключенного. Местные жители шепчутся о древнем подземном драконе, чьи содрогания будто бы принимают мертвых. Для официального расследования на остров выдвигается троица: идеально одетый детектив, звукорежиссер и геолог.
