Действие разворачивается в отдалённой македонской деревне XIX века. Местная ведьма, способная менять обличья, решает похитить младенца, но мать уговаривает её отложить возмездие на шестнадцать лет. Все эти годы девочка вынуждена скрываться в священной пещере, вне досягаемости человеческого мира и самого взора колдуньи.
