1962 год, Балтимор. В атмосфере паранойи и научного соперничества между сверхдержавами немолодая Элайза живёт в уединении над кинотеатром, её мир ограничен жестами, работой уборщицей в правительственном учреждении и вечерними просмотрами фильмов. Всё меняется, когда в лабораторию привозят загадочное водное существо, пойманное в Южной Америке.
