В мире, где древние существа скрываются среди людей, правительственная организация направляет своего лучшего агента — бессмертную воительницу Саю — под прикрытием в закрытую preparatory school. Её миссия кажется простой: найти и нейтрализовать демона, чьё присутствие чувствуется в стенах учебного заведения.
Тёмные улицы опустившегося города становятся ареной для чудовищных преступлений, граничащих с ритуалом. Местная полиция бессильна перед жестокостью, которая явно превосходит обычные человеческие мерзости. В centre расследования оказывается Скан Фэллон — офицер, давно разочаровавшийся в системе и живущий по своим, не слишком чистым правилам.