Команда отчаянных пранкеров зарабатывает на жизнь, устраивая ночные «охоты на призраков» в домах с дурной славой, где их задача — напугать доверчивых жильцов. Их акции — это тщательно спланированные розыгрыши, основанные на народных суевериях и пафосной эстетике паранормального. Но однажды, выбрав в качестве цели один из самых мрачных особняков, они сталкиваются с тем, что выходит за рамки...
В глубинке американского городка появляется загадочный персонаж — фокусник, известный как Джестер. Его выступления, наполненные жуткими иллюзициями и зловещим юмором, быстро перестают быть развлечением. Под маской циркового клоуга скрывается хладнокровный убийца, чьи трюки рассчитаны на смертельные исходы. Его орудие — не нож, а коварные загадки и ловушки, в которые попадают случайные прохожие.
В канун Хэллоуина полиция Эль-Пасо сталкивается с необъяснимой резнёй: 27 трупов и единственный выживший, представившийся путешественником между мирами. Его показания отрывают сюжет от стандартного полицейского procedural и погружают в лабиринт мрачных, сатирических историй, где реальность хрупка, а демонические силы имеют склонность к иронии.