Детективный триллер Питера Йетса 1987 года разворачивается в мрачных коридорах нью-йоркской судебной системы. После загадочного самоубийства судьи и последующего убийства его молодой секретарши следствие быстро находит «идеального» подозреваемого — бездомного глухонемого бродягу, не способного себя защитить.
Фильм предлагает мрачное и жуткое переосмысление рождественских традиций, где дух праздника превращается в инструмент для невыразимого насилия. Всё начинается с шокирующей сцены в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится свидетелем измены своей матери с человеком, переодетым Санта-Клаусом.