В спокойной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный помощник старого волшебника, тайно мечтающий освоить магию. Его размеренная жизнь рушится, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзинке младенца «дайкини» — существа из мира «больших людей». Сначала Виллоу видит в малыше лишь источник бед, но быстро сердце его softening, и он решает вернуть ребёнка его родным.
Действие разворачивается в стенах престижной военной академии Чарльстона, где царит неписаный кодекс «блюстителей дисциплины» — элитной группы старшекурсников. Их цель — «закалить» дух новичков, но методы превращаются в систематические избиения и унижения. В центр этого жестокого ритуала попадает чернокожий курсант Томми, ставший мишенью из-за своего происхождения.