В тайских джунглях жестокий отряд наёмников, проводивший операцию по спасению своего террориста-главаря, предаёт и оставляет умирать двух своих бойцов — тайца Паю и китайца Фэя. Выжившие, чтобы заработать, выступают в подпольных боях без правил, где на них выходит Джака — ветеран, потерявший жену в той самой операции и жаждущий мести.
Лэн Фэн — один из самых элитных бойцов китайских спецподразделений, чья карьера рухнула из-за инцидента, признанного руководством недостойным офицера. После трёх лет заключения он выходит на свободу с единственной целью — выяснить правду о гибели невесты, чётки тела, найденной в далёкой африканской стране, досталась лишь необычная пуля. Её он и берёт в качестве единственной улики.
Действие разворачивается в жестоком и беспощадном мире феодального Китая, где власть держится кулаком, а острое лезвие — лучший аргумент. В эпицентре этой бури оказывается загадочный иностранный кузнец, чье происхождение и цвет кожи делают его чужим в этих землях. Однако его ремесло — искусство ковки оружия — делает его невероятно востребованным.
Молодая полицейская Холли служит на крошечном острове, где все знают друг друга, а преступления кажутся чем-то из другого мира. Она твёрдо верит в природную доброту людей, пока в её жизнь не врывается Брюс — застрявший из-за шторма незнакомец, чьё прошлое скрыто туманом. Когда троих опасных беглых заключённых задерживает именно он, остров готово провозгласить его героем.