1870-е годы. Япония находится на переломном моменте истории: после веков изоляции страна стремительно модернизируется под руководством Императора Мэйдзи, пытаясь укрепить свою независимость перед лицом западного давления. Для этого нужна современная армия, и американский капитан Нейтан Олгрен, ветеран Гражданской войны в США, нанят в качестве военного советника.
Французский полицейский Юбер Фиорентини, известный своей бескомпромиссной манерой работы, получает срочное задание, которое оказывается личной миссией. Исполняя последнюю волю своей бывшей любовницы, он вынужден отправиться из Марселя в Токио. Это путешествие становится для него полной неожиданностью: помимо встречи со старым другом, его ждёт шокирующее открытие — у него есть взрослая дочь, о...