Спокойная, отлаженная жизнь Жоржа, бухгалтера с неторопливым характером, и Маргерит, его соседки, полной достоинства вдовы, круто меняется с одной случайной находки. Жорж, обнаруживший на улице элегантный красный бумажник, не может поступить с ним стандартно — отнести в полицию. Документы владелицы будоражат его воображение и пробуждают некое смутное, но настойчивое любопытство.
Обычная жизнь десятилетней Лилли резко меняется, когда в её комнате материализуется древняя Волшебная книга. Её новый спутник и наставник — необычный дракончик Гектор, весёлый и немного неуклюжий хранитель тома. Он сообщает девочке, что она избрана преемницей Великой Волшебницы, но для этого нужно пройти первое и самое важное испытание.