Нью-Йорк, середина 1960-х. Терри Джионоффрио, перспективная балерина, после травмы оказывается на улице, лишённая работы и средств к существованию. Случайная встреча с эксцентричной супружеской парой, Романом и Минни Кастевет, сулит ей не только крышу над головой в роскошном доме «Брэмфорд», но и покровительство, открывающее двери в театральный мир.
После событий, описанных в фильме «Гамильтоны», семья Томпсонов — в прошлом людоеды-вампиры — вынуждена покинуть родные места и искать пристанище в глухой провинции. Они надеются начать новую жизнь в тихом городке, где их ждут покой и анонимность. Однако очень скоро выясняется, что здесь уже обосновалась другая семья сверхъестественных существ, также питающаяся человеческой плотью и кровью.