Когда по всей Галактике её обитатели внезапно теряют способность смеяться и радоваться, оказывается, что это дело рук коварного межгалактического ящера по имени Великий Тротил. Он выпустил в космос новое изобретение — таинственное вещество, которое стирает любое веселье. В такой беде не могут остаться в стороне двое необычных героев — отважные и остроумные покорители открытого космоса.
Алиса мечтает присоединиться к празднику сыра в уютном домике своей подруги, мышонка Сони, и познакомиться со всей её большой семьёй. Однако существует одно серьёзное препятствие: Алиса слишком крупная, чтобы пройти в маленькую дверь. Ей необходимо найти волшебное средство, которое вернёт её к детскому размеру.
В подводном царстве живёт необычная русалка Лумина, чей уникальный дар — управление жемчужинами — позволяет ей создавать удивительные причёски. Воспитанная строгой тётей, которая скрывает от неё правду о её происхождении, девушка мечтает увидеть мир за пределами своего дома. Случайная возможность оказаться на грандиозном балу в королевском дворце становится для неё искушением, которую она не...