Третья и заключительная часть киноэпопеи «Хоббит» переносит зрителя на границу грядущей катастрофы. После того как дракон Смауг разрушил Эсгарот, его ярость обрушивается на окрестные земли, а жажда золота разжигает конфликт между бывшими союзниками. Бильбо Бэггинс, невольно ставший обладателем важнейшей артефакта — каменного сердца горы, пытается предотвратить войну, но его усилия оказываются...
Третья и заключительная часть приключений хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и компании гномов, возглавляемых Торином Дубощитом. После суровых скитаний по диким землям и лесам Мirkwood путешественники наконец достигают своей цели — Одинокой горы и древнего королевства гномов Эребор. Однако их возвращение оказывается не триумфальным, а смертельно опасным.