Действие разворачивается в сером, дождливом Лондоне конца 1940-х. Морис Бендэкс, писатель с циничным взглядом на мир, встречает Сару Майлз, замужнюю женщину, и между ними вспыхивает всепоглощающая, разрушительная страсть. Их тайные свидания в тесных квартирах и на пустынных улицах становятся единственным смыслом существования, пока одно роковое мгновение не разрывает эту связь без объяснений.
Джек Манфред — молодой автор, застрявший в писательском кризисе. Чтобы обеспечить себя, он берет работу крупье в лондонском казино, где его взгляд на людей становится столь же холодным и аналитическим, как и подход к работе над романом. Он строго соблюдает правило — никогда не ставить сам. Но эта самоизоляция рушится, когда в его жизнь врывается роковая связь с завсегдатаем казино, вовлекающей...
Дерек Джарман в своей визуально ослепительной и дерзкой ленте 1986 года возвращает нас в конец XVI века, чтобы показать не просто историю жизни великого художника, а саму суть его творческого и человеческого бунта. Микеланджело Меризи да Караваджо, чьё имя стало синонимом революции в живописи, предстаёт здесь как сложная, противоречивая и глубоко травмированная личность.