Обычная жизнь мамы Фрэнки и её сына Эллиота переворачивается с ног на голову, когда они обнаруживают загадочный камень. Этот артефакт становится порталом, который переносит их не в туманность, а прямо в сердце далёкой галактики — в огромный космический корабль под названием Центриум. Здесь правит множество инопланетных рас, а законы физики и логики работают иначе.
Великий фантаст и мистик Терри Гиллиам создаёт притчу о цене гениальности и любви. Доктор Парнас, последний хранитель волшебного театра, путешествует по миру со своей труппой, предлагая зрителям шоу — возможность шагнуть сквозь магическое зеркало в свой личный воображариум, мир грез и фантазий. Но этот дар — часть древнего, пагубного контракта.
Лондон, 1594 год. Знаменитый драматург Уильям Шекспир, автор комедий и хроник, отчаянно ищет вдохновение для новой пьесы. Его troupe ждёт новая работа, но муза молчит, а кошель пуст. Судьба сводит его с Виолой де Лёссепс — юной, образованной и обворожительной аристократкой, страстной поклонницей его таланта.