Фильм Луи Малье, снятый по одноименному роману Джозефа Конрада, представляет собой холодное и бесстрастное исследование разрушительной силы запретной страсти. Действие разворачивается в аристократических кругах Парижа и Лондона, где внешнее благополучие и строгость этикета скрывают глубокие внутренние противоречия.
В начале Второй мировой войны скромная секретарша Линда Восс работает на Эда Леленда, человека, который притворяется инженером. Ей открывается шокирующая правда: её начальник — высокопоставленный офицер американской разведки. Когда война официально объявляется Германии, в Берлине под ударом оказывается американская резидентура — оперативного агента убивают.