Летний отдых в семейной лесной хижине оборачивается ночным кошмаром для обычного парня Сэма. Вместо веселья с друзьями он оказывается в роли жертвы, бегущей от безликого маньяка в маске. После чудовищной бойни, где погибают все его товарищи, Сэм в панике обращается за помощью к Чак — подруге, работающей в магазине комиксов и являющейся настоящим энциклопедистом по фильмам ужасов.
Даррен Шэн живёт обычной жизнью школьника, пока случайное посещение «Цирка уродов» не переворачивает всё с ног на голову. Там он встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с миром, о котором даже не подозревал. Вынужденный спасти своего лучшего друга Стива, Дарриф заключает рискованную сделку с существом из ночи, которая навсегда меняет его судьбу.