Действие разворачивается в 1939 году, где бывший работник завода Стэн Карлайл, сжегши прошлое, находит пристанище в бродячем карнавале. В этой мрачной, пыльной вселенной фокусников, карликов и «загадочных» эксцентриков он постигает хитроумные приёмы манипуляции сознанием, копируя номер легендарного «менталиста».
Фильм основан на реальных мемуарах журналиста Тоби Янгa и рассказывает историю Сиднея Янга — интеллектуала с острым языком и глубоким презрением к гламурной индустрии. Его сатирический онлайн-журнал «Мир без понтов» беспощадно высмеивает звезд и светскую жизнь. Кажется, что такой человек навсегда останется на обочине богатства и славы.