Фильм погружает в один из самых драматичных периодов современной истории Индии — объявление чрезвычайного положения в 1975 году. Решение премьер-министра Индиры Ганди, принятое в ответ на масштабные общественные выступления и растущую оппозицию, на 21 месяц превращает страну в полицейское государство.
Действие разворачивается в конце 1980-х — начале 1990-х годов в индийском штате Гуджарат. Главный герой, Раис, — харизматичный и безжалостный контрабандист, который контролирует нелегальный оборот спиртного. Он не просто преступник, а фигура, вынужденная лавировать между политиками, коррумпированными чиновниками и собственным кодексом чести.