В детстве Билли стал свидетелем жестокого убийства своих родителей человеком, наряженным в красный костюм. Эта травма навсегда изменила его психику, связывая праздничный образ Санта-Клауса с необходимостью насильственной расправы. С тех пор, руководствуемый голосами в голове, он ежегодно перед Рождеством надевает бороду и красную одежду, чтобы охотиться на тех, кого считает недостойными.
Новый дом, новая школа, новая жизнь — для Куинн и её отца, получившего место врача, переезд в провинциальный городок кажется шансом на спокойное существование. Девушка быстро находит общий язык с местной компанией озорных старшеклассников, чьё главное развлечение — съёмка смешных и жутких роликов с участием Френдо, добродушного клоуна, ставшего неофициальным талисманом города.