Федерико Феллини завершает свой творческий путь этим загадочным и невероятно личным фильмом, который с первого кадра отбрасывает привычные рамки повествования. История вращается вокруг двух эксцентричных бродяг — бывшего учителя, слышащего «голос луны», и его странного спутника, одержимого идеей её поймать.
Федерико Феллини создаёт кинематографический манифест, превращая процесс интервью для японских телевизионщиков в свободную импровизацию о природе кино, памяти и собственной славе. В кадре — сам режиссёр, Марчелло Мастроянни, Аня Экберг и другие звёзды, играющие гиперболизированные версии себя. Камера, будто живое существо, блуждает по съёмочной площадке и студии, смешивая реальность,...
В канун юбилея знаменитого миланского «Гранд-отеля «Эксельсиior»» его владелец Тадеус готовится к торжествам, но внезапно сталкивается с настойчивой гостьей, безразлично влюблённой в него. Её отчаянные ухаживания и дважды повторяющиеся попытки покончить с собой ставят хладнокровного и практичного Тадеуса в неловкое положение, заставляя выступать в роли спасителя.
Паоло, скромный и неловкий дизайнер, работает в известном издательстве комиксов и является создателем очаровательного образа девушки Далии. Красивая, обаятельная, таинственная, авантюрная - она героиня его снов, где Паоло – Спаситель. Чтобы вырваться от обыденности в своем воображении он мечтает об удивительных приключениях своих героев.