Лусия, танцовщица в ночном клубе, совершает отчаянный поступок — крадёт сумку с наркотиками. В перестрелке она получает ранение и, отбившись от преследующих её охранников, в отчаянии бежит к старшей сестре Росио. Та как раз собирается уехать с маленькой дочкой, но вынуждена вернуться, чтобы перевязать раны непутёвой младшей сестры и дать ей пристанище на ночь.
Фильм Майкла Рэдфорда, основанный на реальных событиях, переносит зрителя в 1938 год, на закат кровопролитной испанской гражданской войны. Главный герой, американский доброволец-инженер, в исполнении Криса Купера, оказывается в эпицентре боевых действий. Случайная встреча с уставшим и напуганным мулом, оставшимся без хозяина, меняет его первоначальные планы.