В глубине безлюдного края, где земля разрывается на две части, стоит две сторожевые башни. Здесь, в полной изоляции, проходит необычная миссия бывшего морского пехотинца и элитного снайпера Ливая. Его задача — год просидеть в одиночестве, наблюдая за ущельем, из тумана которого могут появиться ужасающие «полые люди».
Действие разворачивается в 1987 году. Автобот Бамблби, преследуемый десептиконами, вынужден совершить аварийную посадку на Земле. В столкновении с военными и противником он лишается голосового модуля, получает серьёзные повреждения памяти и, пытаясь спастись, сканирует ближайший автомобиль — жёлтый Фольксваген Жук.