После окончания школы Джон Грэди Коул и его друг Лэйси Роулинс, не имея ничего, кроме верных лошадей и мечты о вольной жизни, пересекают границу. Их путь лежит в мексиканские прерии, где они находят работу на ранчо и временную передышку от сурового мира. Здесь, среди бескрайних пастбищ и стад диких мустангов, Коул встречает Алехандру, дочь богатого владельца ранчо.
После трагической гибели напарника в перестрелке с наркоторговцами детектив Джек Кейн погружается в расследование череды загадочных смертей. Все жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальных доз героина, что кажется логически невозможным. Кейну навязывают партнёра — самоуверенного и циничного агента ФБР, что только усложняет и без того запутанное дело.