Фильм погружает в напряженные дни сентября 1945 года, когда Япония, лежащая в руинах после капитуляции, ждет своей судьбы. Фактическим правителем страны стал командующий союзными силами генерал Даглас МакАртур, перед которым стоит колоссальная задача — восстановить порядок и определить будущее империи.
1870-е годы. Япония находится на переломном моменте истории: после веков изоляции страна стремительно модернизируется под руководством Императора Мэйдзи, пытаясь укрепить свою независимость перед лицом западного давления. Для этого нужна современная армия, и американский капитан Нейтан Олгрен, ветеран Гражданской войны в США, нанят в качестве военного советника.