Дебютный аниме-сериал от режиссёра Нацуко Хиросэ, ошеломивший мир, породил огромные ожидания от её второго проекта. Однако творческий кризис настиг её: чтобы снять романтическую комедию, нужно уметь любить, а Нацуко ни разу в жизни не испытывала этих чувств. Запертая в студии с нарастающим дедлайном, она не может сделать ни одного эскиза.
Лето 1941 года. Пока вермахт рвётся к Москве, судьба фронта решается и на севере — в арктических водах. Норвежские моряки, командуя грузовыми судами и ледоколами, отправляются в опаснейший рейс из Исландии в Мурманск. Их конвой несёт критически важную военную технику и снаряжение для Красной армии. Путь пролегает по фьордам и ледяным просторам, где под водой скрываются немецкие подводные...