Лихая моряцкая жизнь Алексея Алехина резко меняется, когда он выныривает со дна моря уже в совершенно незнакомом фэнтезийном княжестве. Первым же делом он спасает одинокого малыша-дракончика, оставленного без присмотра. Это случайность запускает цепь невероятных событий: герою приходится лечить хандру местного князя Филимона, противостоять непобедимому силачу Бамбуле и защищать княжество от...
Полковник Николай Устюжанин — в прошлом грозный оперативник военной контрразведки, для которого не существует невыполнимых задач. После того как одна из его операций заканчивается трагически — гибелью агента, — он уверен: в отделе есть «крот». Однако вместо того чтобы продолжить расследование, его отстраняют от службы.