Фильм знаменитого итальянского режиссёра Бернардо Бертолуччи, создателя «Последнего императора», — это медитативное путешествие в сердце буддизма. Сюжет разворачивается после кончины тибетского ламы Дорже, чья духовная линия не должна прерваться. Монахи, действуя по древним предсказаниям, начинают глобальный поиск ребёнка, в котором могла переродиться душа учителя.
Фильм Ролана Жоффе переносит зрителя в противоречивый мир Калькутты 80-х, где роскошь соседствует с нищетой, а духовные поиски переплетаются с бытовым выживанием. Главный герой, успешный кардиохирург Макс Лоу, после личной катастрофы теряет всё и оказывается в трущобах, которые местные жители иронично называют 'Городом удовольствий'.