В мрачном фэнтези-мире, где империя людей пытается заключить союз с агрессивными и гордыми орками, дипломатия терпит крах. Орки считают людей слабыми и предпочитают улаживать любые вопросы кулаками, что приводит к эпохе хаоса и роста бандитизма. Именно в этот момент отряд храбрых охранников получает задание — сопроводить могущественного мага, несущего важное послание directly к королю.
После окончания жестоких Русалочьих войн город Илиада, некогда отстоявший свою независимость, оказывается на грани падения. Его осаждают тёмные силы, а официальные Хранители, призванные поддерживать порядок, бездействуют, погрязнув в коррупции и заговорах. В этом хаосе вмешивается сама Смерть, которая видит в гибели города угрозу балансу миров.