Аксель Фоули, харизматичный и неподдельно храбрый детектив из Детройта, снова оказывается в центре событий. Его старый знакомый, Билли Роузвуд, теперь работающий в ФБР, тайно просит о помощи в Беверли-Хиллзах. Там кипит дело, связанное с масштабной наркосетью и грязными связями внутри полицейского департамента.
Немолодой Грэг, разведённый и одинокий, переживает серию ударов судьбы: заканчиваются лекарства, его увольняют с работы, и в этот же день он сталкивается с необычной женщиной по имени Изабель. Она живёт в соседнем баре и уверена в одном — всё, что их окружает,包括 друзья, коллеги и даже город, является искусственной конструкцией. Лишь они двое — настоящие.