Действие разворачивается в древней земле Израиль, где юный Давид живёт простой, но насыщенной жизнью. Его мир — это бескрайние пастбища, мелодии, которые он сочиняет на кифаре, и бесстрашная защита овец от диких зверей. Эта искренность и смелость привлекают внимание пророка, видящего в пастухе будущего царя. Неожиданно для себя Давид попадает в роскошный, но полный интриг двор царя Саула.
Анимационный фильм Гильермо дель Торо и Марка Густафсона — это не просто новая версия «Пиноккио». Это философская, мрачная и неожиданно тёплая притча, перенесённая в фашистскую Италию 1930-х. Режиссёр, известный своей любовью к монстрам и тёмным сказкам, создаёт мир, где деревянный мальчик рождается не из волшебства, а из боли и тоски своего создателя-столяра Джеппетто.