В 1993 году режиссёр Энди Сидарис представляет напряжённый боевик с элементами криминального триллера и драмы. Действие разворачивается на фоне экзотических пейзажей Мауи, где группа агентов ФБР получает задание обеспечить безопасность богатого китайского бизнесмена по имени Чанг. Его цель — тайная встреча с российским дипломатом Михаилом Петровым, во время которой должен произойти обмен.
1988 год. Агент ЦРУ Максвелл, проницательный и методичный оперативник, получает задание, выходящее за рамки обычной охоты на преступника. Его цель — загадочный киллер, известный как «Пикассо-курок», который оставляет после каждого убийства в качестве вызова визитную карточку с изображением фрагмента картины Пабло Пикассо «Спинорог».