В сиквеле фэнтези-приключения зловещий колдун Дамодар, обратившись в черный вихрь, похищает древний артефакт — 'Черную сферу', источник невероятной мощи. Используя её энергию, он собирает огромную армию драконов, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить на беззащитное королевство Измир весь свой гнев.
