Действие разворачивается в условном фэнтезийном королевстве, где старый порядок рушится под натиском жестокости и предательства. Главный герой, бывший командир элитной гвардии барона Кайто, живёт в изгнании, пока трагедия не заставляет его вернуться. Его господин, благородный правитель, становится жертвой коварного интригана, жаждущего абсолютной власти.
Англия, 1969 год. В строгой школе для девочек, запертой в стенах викторианского особняка, царит атмосфера напряженного ожидания. Среди учениц — две неразлучные подруги: застенчивая, наблюдательная Лидия и харизматичная, исследующую свою сексуальность Эбби. Их связь кажется нерушимой, пока в одно утро Эбби не падает в обморок без видимых причин.