Глубоководная исследовательская миссия отправляется в самые темные глубины океана на борту субмарины, оснащенной передовыми системами жизнеобеспечения и навигации. Цель команды — тщательно изучить обнаруженный на морском дне объект, происхождение и природа которого явно указывают на разумное созидание, а не на природные процессы.
После долгого рейса траулер «Миллионер» наконец возвращается в родную гавань. Но ashore героев ждет горький сюрприз: судовладелец обанкротился, судно продают на запчасти, а экипаж — безработные. Для троих лучших друзей, всю жизнь проработавших в море, это не просто потеря зарплаты, а конец целого мира, который они знали.
Действие разворачивается в мрачной, но ироничной атмосфере викторианской провинции, где каждый год, в ночь Кровавой Луны, местные жители превращаются в голодных оборотней. Сюжет начинается с того, что упрямый полицейский сержант, везущий арестанта по важному делу, по невезению оказывается вынужденным искать ночлег в самой что ни на есть странной и изолированной roadside inn.