В чёрно-белой гамме и атмосфере немецкого экспрессионизма разворачивается эта притча, снятая Вуди Алленом. Действие происходит в безымянном европейском городе, задыхающемся от страха перед таинственным маньяком. Главный герой — скромный клерк, чья скучная жизнь неожиданно приобретает острый смысл, когда он решает объединиться с отрядом добровольцев для поимки преступника.
Ролли Тайлер — лучший в Голливуде специалист по спецэффектам, чьи илляции неотличимы от реальности. Когда Министерство юстиции обращается к нему с необычным заказом — инсценировать убийство важного осведомителя, дающего показания против могущественных мафиози, — он соглашается, считая это сложным, но интересным вызовом.
Режиссёр Ули Эллиот создаёт тонкую и пронзительную историю о двух людях, чьи пути пересекаются в самое неподходящее время. Фрэнк (Роберт Де Ниро) и Молли (Мэрил Стрип) — состоявшиеся взрослые, у каждого есть семья, работа и устоявшаяся жизнь. Их первая встреча в предрождественской суете книжного магазина кажется мимолётным случайностью, но судьба продолжает сводить их снова и снова, будто...