Тихая семейная жизнь бывшего прокурора Терри, добровольно оставившей карьеру ради роли домохозяйки, рушится в один миг. Однажды она решает помочь симпатичному незнакомцу, застрявшему у дороги, и приглашает его в свой дом. Но эта случайная доброта оборачивается кошмаром: после визита гостя её дети исчезают без следа.
Действие разворачивается в тихом американском городке, где живут Кэндace и Джеймс Грин. После многочисленных неудачных попыток стать родителями они смиряются с мыслью, что детей у них не будет. Однако однажды в их саду, на месте старого дуба, появляется странный мальчик по имени Тимоти. Его тело покрыто листьями, а смена настроения отражается в смене времён года на его коже.