Прошёл год с тех пор, как неунывающий ушастик Чебурашка обрёл дом и друга — доброго, но немного неуклюжего Гену. Теперь мальчик активно взрослеет, проявляя самостоятельность, которая нередко перерастает в шалости и мелкие проделки. Гена же, стараясь быть наставником, часто вступает с другом в споры, пытаясь навести порядок.
Все начинается с необъяснимого явления: с неба на небольшой приморский городок обрушивается ливень из спелых апельсинов, а среди них падает загадочный мохнатый зверёк, неизвестный науке. Одержимый фруктами, он случайно оказывается в домике Геннадия, старого и ворчливого садовника, живущего в уединении.